Il Forex è considerato uno dei mercati più esigenti e più impegnativi per gli investitori individuali. L’80% dei trader sul forex ha perso una parte del proprio capitale. Tuttavia, la restante manciata di trader ha moltiplicato il proprio patrimonio, per cui c’è e ci sarà ancora domanda per questo tipo di servizi di intermediazione. Ma come fare per non subire perdite nel trading sui mercati valutari? Quali broker scegliere, quanto tempo dedicare alle operazioni con il conto demo e quali coperture cercare?

Come scegliere un broker

La scelta di un broker dipende direttamente dalla strategia che il trader adotta nel trading sul forex. I trader giornalieri, che aprono e chiudono posizioni nell’arco di una giornata, dovrebbero cercare un broker che offra spread bassi e commissioni ridotte. Chi è favorevole a investimenti a lungo termine tende a prestare maggiore attenzione agli swap. È comune che alcuni broker abbiano spread molto bassi e li compensino con gli swap per ottenere profitti. E viceversa, spread bassi significano spread meno interessanti.

Per quanto riguarda la scelta, la seconda questione cruciale è la reputazione del broker tra i trader. È un’idea sbagliata pensare che un grande broker, o uno che opera in Polonia da molti anni, debba avere un’ottima reputazione. Recentemente è stato denunciato alla procura il caso di uno dei maggiori broker forex, che avrebbe operato a danno di singoli clienti. Questo perché l’Autorità di vigilanza finanziaria polacca è piuttosto lenta nell’intervenire e, a causa della natura stessa degli strumenti finanziari, alcune delle pressioni esercitate dai broker possono essere difficili da individuare.

Fondamentalmente, il modo migliore per scegliere un broker è farsi guidare dall’opinione che ha e dalle proprie preferenze. Infatti, le frodi commesse da un broker o le situazioni in cui esso viola la legge non sono quasi mai facili da individuare.

Che cos’è la versione demo?

Quanto tempo si dovrebbe dedicare al trading utilizzando la versione demo della piattaforma? Dipende dall’esperienza passata e dalle conoscenze acquisite. Un trader alle prime armi, che non ha mai operato sul mercato forex, dovrebbe dedicare al trading virtuale dai tre ai sei mesi.

Sembra troppo lungo, non è vero? Il trading sul mercato dei cambi è considerato un modo molto difficile di investire il proprio denaro. Se si vuole investire in valute e rimanere al sicuro, è necessario avere esperienza, preferibilmente acquisita senza perdere il proprio capitale. Il primo contatto con una versione demo della piattaforma di solito fa perdere a un trader principiante tutto quello che ha. E poi ancora e ancora.

Quindi, dovreste passare alla versione reale del sito web non appena la versione demo inizia a portare profitti virtuali? Assolutamente no. Un successo una tantum non deve necessariamente ripetersi. Ma se dopo qualche mese il vostro bilancio è positivo e soddisfacente, allora è il momento di iniziare a fare trading con denaro reale.

Tuttavia, bisogna tenere presente che mettere in gioco denaro reale differisce per molti aspetti dal piazzare operazioni ipotetiche. Dovete prepararvi ad affrontare emozioni molto più forti, che possono compromettere la vostra capacità di giudizio. Non è quindi una buona idea buttarsi subito a capofitto.

Quindi, come rimanere sicuri nel trading sul forex

Un trader dovrebbe iniziare la sua avventura con il forex con un po’ di teoria, poi passare alla pratica sul conto demo e solo dopo iniziare a fare trading con denaro reale. Il più delle volte, saltare le prime due fasi ha conseguenze spiacevoli.

Qual è il ruolo del vostro background teorico nel garantire un trading sicuro sul forex? L’analisi tecnica è in generale indispensabile quando si fa trading sulle valute. Solo la preparazione teorica vi fornirà le vere basi del trading, come la cosiddetta regola empirica, ossia l’apertura di posizioni lunghe o neutre durante un mercato rialzista e di posizioni corte durante un mercato ribassista. La conoscenza analitica vi dà un vantaggio come trader. Senza la giusta dose di conoscenze, è impossibile valutare correttamente il rischio di trading.

Da dove iniziare per acquisire conoscenze teoriche? Le origini del forex trading sono piuttosto semplici e praticamente qualsiasi libro del settore può offrire informazioni di base e consolidate sul mercato forex. È bene scegliere titoli pubblicati da esperti, in formato cartaceo o elettronico, senza preoccuparsi di cercare su Internet brevi consigli gratuiti. Solo una volta acquisite le nozioni di base, è bene orientarsi verso le strategie di investimento, scegliendo in un primo momento quella che sembra più intuitiva o potenzialmente più redditizia per il trader.

Questa fase dovrebbe essere seguita dall'”analisi di mercato”. Per un certo periodo di tempo è necessario seguire le notizie e le opinioni degli esperti, commentando gli sviluppi del mercato, nel contesto della strategia selezionata. I day trader spesso conducono webinar quotidiani con l’analisi di segmenti di mercato selezionati.

Seguire la linea di pensiero degli esperti e confrontarla con la propria è inizialmente un modo migliore di imparare rispetto al tentativo di fare le proprie analisi. Dopo aver commesso degli errori, un trader alle prime armi spesso non ha idea da dove siano venuti o trae conclusioni sbagliate. Dovreste iniziare a fare le vostre analisi solo dopo aver seguito per qualche tempo l’esempio di un esperto di successo di vostra scelta. Poi, arriva il momento in cui si può iniziare a utilizzare una versione demo di un conto di trading per alcuni mesi.

Come minimizzare il rischio e massimizzare i profitti

La diversificazione del portafoglio di trading è il metodo più importante per minimizzare il rischio. Quando si investe, ad esempio, sul mercato azionario, è consigliabile dividere il proprio capitale e destinarlo a diversi lotti di azioni. Nel trading sul forex, poi, la cautela è ancora maggiore. Si consiglia di investire circa il 5% del capitale in una singola posizione.

Il più grande alleato di un trader principiante è la funzione di stop loss, che consente di contrastare le perdite derivanti da una diminuzione del valore di una determinata posizione. Un ordine di stop loss è la migliore risposta alla domanda su come rimanere sicuri nel trading sul forex.

Lo stop loss dipende dalle attuali tendenze del mercato. Se un trader ha deciso di operare nel forex, dovrebbe già sapere cos’è un ordine di stop loss e come impostarlo correttamente.

Inoltre, lo stop loss può sembrare uno strumento basato sulla logica, ma in realtà è il contrario: è piuttosto poco intuitivo. La mente umana, e in particolare quella di un trader alle prime armi, spesso non riesce a sopportare la perdita di denaro, per cui ha la tendenza a rimandare costantemente l’inserimento di un ordine di stop loss su una determinata posizione, sperando che la tendenza si inverta. Questo approccio è estremamente rischioso (soprattutto quando si opera con la leva finanziaria) e può costare la perdita della maggior parte o addirittura della totalità del capitale investito. Questo perché il più grande avversario del trader sono le emozioni e l’intuizione illusoria, che spesso vi portano a fare scelte piuttosto sbagliate.

Il forex è un mercato esigente? Sì. È impossibile padroneggiare l’arte del forex? No.

Il mercato forex offre l’opportunità di ottenere grandi profitti, ma anche di subire perdite significative. Tuttavia, a causa delle altissime barriere all’ingresso per quanto riguarda la conoscenza del trading, fare trading sul forex contando ciecamente sulla fortuna è la cosa peggiore che si possa fare. Per essere sicuri di essere al sicuro quando si fa trading sul forex, è necessario innanzitutto rafforzare le proprie conoscenze, poi fare molta pratica su un conto simulato su una piattaforma, e anche in questo caso è necessario soffocare le proprie emozioni, perché di solito rappresentano un ostacolo che impedisce al trader di ottenere profitti.

Tuttavia, se le conoscenze acquisite vanno di pari passo con una buona capacità di gestione dello stress, non c’è motivo per cui un investimento nel mercato dei cambi non possa portare i grandi profitti attesi.